曾被打壓至谷底的中國光伏產業，是如何重回全球第一的

2011-2012年是中國光伏產業的震蕩期，也是分水嶺。在此之前，整個行業既展示了激進的一面，也頗具野蠻生長的特性，一些企業在全球開山辟路，隨之又跌入深谷，并由此進入一個極具疼痛感的調整期。

　　好在，中國光伏產業展現出了它頑強的一面，不僅活了下來，而且還茁壯成長。2012年以來，中國光伏裝機規模連續7年穩居全球榜首，其發電的平均度電成本也較2012年下降70%，并在2021年實現了十年前許多人不敢想象的平價上網。

　　從野蠻生長到巨震

　　2011年年底，時任尚德電力公司董事長的施正榮出席了當時在江蘇舉行的中國(無錫)國際新能源產業峰會。會上，江蘇省主管部門的官員和企業代表都發了言。當施正榮最后一個發言時，會場變得鴉雀無聲，人們想知道這個行業龍頭的操盤者如何看待行業走勢。他的看法是，未來是樂觀的。

　　和施正榮一樣，時任尚德電力副總的劉志波在會上參與小組發言時也表示持有“樂觀態度”，但他在這前面加了兩個字：“謹慎”。當天晚上，劉志波在電話中一改會上的從容，語速飛快地對第一財經記者說：“整個行業更大的風暴很快就要來臨！”

　　后來發生的一切，都一一印證了劉志波的判斷。一場行業巨震已在醞釀之中。

　　2012年之前，中國光伏企業生產的產品出口率高達90%以上，其中歐洲占70%左右，美國占10%，國內應用市場開發極為有限。同時，幾乎所有的原材料、裝備和工藝都來自進口。這意味著，一旦海外稍有風吹草動就會引發行業巨震。

　　事實上，震蕩已經開始。2011年，隨著歐盟對中國光伏企業展開反傾銷和反補貼調查(俗稱“雙反”)，中國光伏產業產品價格急速下跌。

　　2012年10月10日，美國商務部宣布，對從中國進口的光伏產品征收34%到47%的關稅。這一年，中國光伏產品的出口額同比下降了40%還多，光伏組件價格更是出現腰斬，全球光伏裝機驟降，導致產能嚴重過剩。

　　當風暴來臨時，首當其沖的便是當時全球最大的太陽能光伏組件制造商尚德電力。光是在2012年上半年，尚德電力平均每天虧損上千萬元。

　　2013年3月，尚德電力公告稱，經江蘇省無錫市中級人民法院裁定，尚德電力在中國的子公司、全球四大光伏企業之一的無錫尚德太陽能電力有限公司(無錫尚德)將實施破產重整。

　　回顧過去，尚德電力創始人施正榮說，尚德電力當時“可能有點冒進”。

　　當年的另一個風云人物是彭小峰。他2005年創立賽維，2007年公司在美國紐交所上市，成為中國新能源領域當時最大的一次IPO，公司由此成了亞洲最大的多晶硅片廠商。據稱，2008年賽維的訂單便排到了2018年，訂單總量相當于當年全球光伏裝機量的兩倍。

　　2008年之前，多晶硅從2005年的每公斤40美元暴漲至2008年的400多美元，簡直比黃金還貴。但到了2009年，多晶硅價格從每公斤將近500美元暴跌至每公斤40美元，幾乎與賽維當時生產成本持平。

　　市場天翻地覆的震蕩并沒有阻住彭小峰繼續擴張的步伐。比如，2011年，賽維宣布投資100億，在內蒙古建設世界上規模最大的硅料生產基地。但賽維年報顯示，2010年，賽維負債總額為302億元，負債率達87.7%，其中短期債券就高達196.71億元。隨之而來的歐美“雙反”，又給了賽維一記重擊。

　　2014年，彭小峰辭去賽維董事長職務。爾后，坊間有關他的傳聞有多個版本。

　　與施、彭二人同時代的第一代光伏產業人大多都已在市場的沖刷中離場或隱退，但他們當年高歌猛進中為后來者留下了寶貴的經驗、教訓和市場資源。有多家光伏產業領域上市公司的高管在談到這個行業的發展歷程時都表示，若沒有當年的那幫開拓者以及他們那么激進地在全球市場推行中國光伏產品，可以想象，后來整個行業的發展和擴張不會那么順利和迅猛。這些評論者，大多是“2012巨震”后才進入這個行業，個別是因為當年體量太小，不在“震中”，而成為幸存者。

　　從“一打一拉”到平價上網

　　2013年的元旦剛過，1月7日，在京召開的全國能源工作會議突然傳來利好，會議決定壓縮中國光伏行業的過剩產能，2013年新增1000萬千瓦光伏發電能力。今天看來，這樣的規模并不大。但在當年，這相當于2010年中國光伏電池板的生產總量，是2012年全國新增光伏裝機容量的10倍。

　　“政府對太陽能(光伏)的支持力度太大了。”原中國可再生能源學會副理事長孟憲淦當時在接受第一財經記者采訪時說。針對此次政策，他稱之為“一打一拉”政策，“打”的是產能過剩，“拉”的是開辟國內市場。

　　緊接著，2013年1月23日由國務院印發的《能源發展“十二五”規劃》(下稱《規劃》)提出，光伏發電規模在2015年將達到2100萬千瓦。“這挽救了中國的光伏。”國家能源局一位退休官員在接受第一財經采訪時說。

　　從此，中國光伏行業開啟了長達十年的翻身之路。一方面，政府出臺相關的產業政策，度電補貼、領跑者計劃、戶用光伏、綠證交易等政策先后登場，從資金到市場、從財稅到土地，營造出有利于國內產業發展的政策環境，為產業發展壯大鋪平道路。另一方面，中國光伏企業也“痛定思痛”，開始加大科技創新投入。

　　以組件端設備串焊機為例，2013年以前，以串焊機為例，中國光伏工廠采用的串焊機幾乎都是從德、美、西班牙和日本等國家進口。但到了2015年，市場格局開始轉變，這一年，中國市場新增產線中的串焊機95%變成國產設備。

　　“不管是規模還是技術，都大大超過我們原來的預期。”中國太陽能學會光伏專業委員會名譽主任趙玉文在接受第一財經記者采訪時表示，“當時我們一直以為，光伏電池轉換效率到20%就是頭了，但現在已經突破了26%。”

　　光伏行業也逐漸擺脫對政策和補貼的依賴，實現了從補貼時代到平價時代的過渡。2018年5月31日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合印發《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(俗稱“531新政”)，將下半年光伏發電規模壓縮到原來的三分之一以下。

　　多年來，標桿電價和逐漸降低的補貼強度支持了光伏行業規模化發展。其中，2011年，光伏平均上網電價高達1.15元/千瓦時。即便到了2017年，光伏平均上網電價仍高達0.94元/千瓦時，發電成本也在0.5-0.65元/千瓦時，與其他發電形式相比，價格上缺乏競爭力。

　　“大家都覺得天要塌下來。”多位當年的從業者回憶，“531新政”出臺之突然以及力度之大，讓行業頓時不知所措。

　　“531新政”發布一天后，國家能源局新能源司和國家發改委價格司有關負責人就此作出解讀時說：“當前發展的重點需要從擴大規模轉到提質增效、推進技術進步上來……著力推進技術進步、降低發電成本、減少補貼依賴……這是今年及今后一段時期光伏發電發展的基本思路。”

　　研究人士向第一財經記者表示，“531新政”是確保行業健康可持續發展的必然選擇。事實上，三年之后，光伏發電進入了平價上網時代。

　　2021年，國家發改委發布《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》要求，自2021年8月1日起，對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網。

　　“光伏行業能夠走到今天，得益于技術的創新和市場的力量，但最關鍵的是政策的推動。”回顧過去十年，一直關注光伏行業的孟憲淦感慨萬千。

　　利好之下

　　2021年3月，中國提出深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統，風電、光伏等新能源在電源結構中占據主導地位。

　　據國家能源局數據，2021年新增光伏發電并網裝機容量約5300萬千瓦，連續9年穩居世界首位。截至2021年底，光伏發電并網裝機容量達到3.06億千瓦，連續7年穩居全球首位。

　　中國光伏行業協會發布的報告預計，2022年至2025年，全國光伏年均新增裝機量將達到8500萬千瓦至10125萬千瓦，是2013年的10倍，相當于4座三峽電站的裝機規模。

　　利好之下，投產項目和從業企業的數量出現猛增。中國光伏行業協會初步統計，2021年初至今年6月，中國光伏擴產項目超過300個。企業信息查詢平臺企查查的數據顯示，截至8月底，中國現存49.62萬家光伏相關企業，今年前8月新增光伏相關企業9.15萬家，同比增長超過45%。

　　“2021年有越來越多的人進入了光伏的賽道，有原先做裝備的，有原先做服裝的，很多都是非光伏行業的人。”施正榮在年初接受第一財經采訪時說：“在這個過程中，他們肯定會遇到很多曲折，有高低有起伏有震蕩。”他現在是上邁新能源的創始人，該公司主要從事新型光伏產品的研究、開發、生產和銷售。

　　孟憲淦向第一財經記者表示，盡管目前光伏有諸多政策性利好，但行業未來的發展并非一帆風順，相反還將面臨不少挑戰。其中最大的挑戰是，光伏發電天生就有隨機性和波動性，導致電源輸出不穩定。此外，光伏裝機容量雖在增加，其發電比例依然較低，且“棄光”現象時有發生。

　　根據國家能源局發布2022年1-6月份全國電力工業統計數據，全國發電設備累計平均利用1777小時，而光伏發電設備累計平均利用只有690小時，利用小時數排名倒數第一。

　　孟憲淦認為，現在需要考慮的是光伏等新能源發展如何融入現行能源系統，尤其需要考慮和電力系統的融合問題。他認為，要解決以上問題，一方面要加強智能電網建設以確保光伏發電的有效輸送；另一方面要結合儲能等方式來提高光伏發電輸出的穩定性。