全球IVD風云榜：站在巨人肩上貝克曼庫爾特

《2017全球頂級醫療器械巨頭全攻略》—— Beckman Coulter

業務概況

美國貝克曼庫爾特有限公司研發、生產和銷售全球領先的生命科學和臨床診斷產品。

其客戶遍布全球的制藥和生物技術公司、大學、醫學院、研究機構、醫院、醫師辦公室，以及獨立診斷實驗室。

2011年，貝克曼被Danaher丹納赫集團整體收購，成為Danaher旗下的 Life Sciences & Diagnostics業務中占比最大的公司。

2016年貝克曼所屬丹納赫體外診斷業務的銷售額約為50億美元，其中貝克曼的營收占大部分，在全球IVD領域排名第四。

關鍵發展史

1935，Arnold O.Beckman博士因發明了酸度計創立了公司

1950，公司更名為BeckmanInstruments, Inc

1955，貝克曼儀器部門建立了肖克利半導體實驗室，開始商業化William Shockley發明的半導體晶體管技術。肖克利實驗室成立于附近的加利福尼亞州山景城，“硅谷”就此誕生了。

20世紀50年代，Wallace H.Coulter發明庫爾特原理，這個方法被視為流式細胞儀的第一個可行理論基礎。庫爾特原理因此成為了行業的根基，響應了對自動化血細胞計數儀器的需求，開創了血細胞分析的自動化時代。

1982，貝克曼公司與SmithKline公司重組為SmithKline Beckman公司

1989，貝克曼從Beckman公司抽資脫離（SmithKline后來成為了GSK）SmithKline

1998，貝克曼收購了庫爾特公司，更名為貝克曼庫爾特，當時在IVD領域排在：

2011，貝克曼庫爾特正式并入生命科學巨頭Danaher集團旗下

并購大事件

1995 貝克曼從禮來收購了原創單克隆抗體公司Hybritech

1996 貝克曼從賽諾菲收購了SanofiDiagnosticPasteur

2005 貝克曼庫爾特收購了免疫診斷公司DiagnosticSystems Laboratories (DSL)

2006 貝克曼庫爾特1.85億美元收購了臨床免疫診斷市場最大的化學發光試劑供應商Lumigen

2007 貝克曼庫爾特收購了Dako旗下的流式細胞儀業務

2009貝克曼庫爾特以774.5億日圓奧林巴斯旗下生命科學部門的臨床檢驗業務，是當時有史以來美國公司對于日本企業最大規模的并購案；此后中國市場上的高端生化分析儀之間的競爭主要集中在羅氏和貝克曼之間，市場集中度更進一步提高

2011 Danaher 宣布以以68億美元并購貝克曼庫爾特；迄今為止丹納赫最大的一起收購，以加強丹納赫臨床診斷的業務；這個業務的發展前景巨大；

后續丹納赫又進行了系列在IVD領域的布局和并購；丹納赫是一家著名的并購整合高手；貝克曼在并入丹納赫后發生從組織架構到文化的各種變化。

附：Danaher集團Life science & Diagnostics主要收購

2004，7.3億美元Radiometer（血氣）；進軍診斷領域

2006，Vision System

2009，Genetix（分子診斷）

2011，68億美元Beckman Coulter（體外診斷，生命科學）

2012，3.55億美元Iris Aperio（尿液、樣本處理、分子診斷）

2013，HemoCue（血液診斷）

2014，Devicor Medical Products

2015，Microbiology of Siemens（微生物，歸于貝克曼旗下）

2016，40億美元Cepheid

營收分析

集團內業務占比

貝克曼所屬的 Danaher丹納赫集團以做工業產品起家，公司名稱意為“奔流不止的河水”，后逐漸發展成為一個集環境工程、測試測量、牙科產品、生命科學與醫學診斷、工業科技等業務模塊的平臺型集團公司。貝克曼庫爾特被收購以后分別將其兩部分業務歸于丹納赫集團的生命科學和體外診斷業務里。

2016年，丹納赫將其專業儀器儀表、自動化、傳感和運輸技術等業務拆分出來成立獨立上市的的多元化工業公司Fortive。而生命科學、診斷、牙科和部分環境及應用產品為現在丹納赫的業務組成，而且診斷成為了一個獨立業務。

丹納赫的體外診斷業務（包括貝克曼庫爾特診斷、萊卡診斷、雷杜米特、Cepheid）占集團業務的30%，僅次于生命科學，兩者只相差一個百分點。

近幾年ivd業務營收趨勢分析

2016年營收50億美元，同比上漲2%。

2015年營收49億美元，同比上漲2%;

2014年營收48億美元，同比上漲0.1%;

2004年，丹納赫收購雷杜米特進入體外診斷領域，首次出現在全球儀器行業排行榜TOP10中，排名第七。2007年丹納赫的排名曾一度到達第二。2008、09年，丹納赫排名掉落到第九。2011年，丹納赫通過收購貝克曼庫爾特，使其儀器業務增長一倍，并推動該公司從2010年的第四位，躍升至2011年的第一位。

不過，隨著賽默飛收購LifeTechnologies，近幾年丹納赫都只能排在賽默飛后面屈居行業第二。在儀器的世界，市場排名都是通過一系列的并購完成的，非常考驗巨頭們的戰略和眼光。

截至2014年，丹納赫體外診斷業務營收上漲至48億美元，十年間增長率高達1500%。

相較于2014年，丹納赫2015年診斷業務呈現中個位數的增長速度，來源于中國和其他高速增長市場的對于尿液分析和免疫耗材產品的強勁臨床需求所驅動。

在發達市場血液產品裝機量帶來的耗材銷售強勁增長，以及在中國和中東地區對于血液儀器的裝機量需求，驅動了護理診斷業務的增長；在中國和北美市場對于探針、染色體檢測耗材設備的強勁需求驅動了病理診斷的銷售增長。

2016年，丹納赫診斷業務儀器銷售占比35%，耗材占比65%。在全球各大區域方面，高速發展市場營收占29%，歐洲市場占24%，其他市場占40%，新市場占7%，。

2016年診斷業務營收分析

2016年Q1、Q2丹納赫的生命科學和診斷業務因收購帶來超過40%的同比增長；Q3開始診斷業務在財報里獨立顯示，同比增長3%；Q4診斷業務同比增長11%，其中因收購帶來的營收增長占9.5%。

貝克曼庫爾特診斷產品分析

貝克曼庫爾特臨床診斷主要產品包括：實驗室自動化系統、生化分析系統、免疫分析系統、生化免疫一體化系統、血細胞分析系統、特定蛋白分析系統、尿液分析系統、微生物檢測系列、血站血型分析系統。

免疫診斷產品線

在免疫領域，化學發光產品是紅海：2003年西門子最早進入中國市場，隨后貝克曼，雅培等企業紛至沓來。目前雅培在傳染病領域拔得頭籌，羅氏在腫瘤領域占領先機。

貝克曼的全自動化學發光分析系統是和巴斯德研究院合作設計的，主要分Access系列和DXI系列，其中DXI系列是高速儀器，可達400T/H，主推高端醫院，甲狀腺和激素項目屬于拳頭產品。其配套項目超過60個，涵蓋：激素、腫瘤標志物、貧血、心臟標志物、產前篩查、傳染病、甲狀腺功能等12個大類。

貝克曼庫爾特免疫分析系統

生化診斷產品線

2009年，貝克曼以8億美元收購Olympus的診斷業務部門，其高速生化儀AU5800和2700成為了貝克曼庫爾特的經典機型。

貝克曼的生化產品線表現優秀，近年來主要通過生化免疫流水線搶占市場份額，其DXI系列可以和DxC生化、AU生化聯機，對整體業績具有明顯的拉動作用。

貝克曼庫爾特生化分析系統

實驗室自動化產品線

貝克曼庫爾特實驗室自動化系統

血細胞分析系統產品線

貝克曼庫爾特作為血細胞分析的鼻祖及行業發展的領導者，從高端的DxH血液分析流水線、LH系列血液分析儀，到中低端的高性價比的AcT 5 diff血液分析儀，向不同等級臨床血液實驗室提供血細胞分析全面解決方案。

貝克曼庫爾特血細胞分析系統

UniCel DxH800血細胞分析儀

貝克曼庫爾特HematoFlow血液流式分析平臺

CellaVision DM 96全自動血細胞形態學分析儀

COULTER LH 780/LH 785血細胞分析儀

COULTER LH 750/LH 755全自動血細胞分析儀

貝克曼庫爾特Ac·TTM 5diff血液分析儀

貝克曼庫爾特Ac·TTM 5diff AL血液分析儀

尿液分析系統產品線

貝克曼的尿液分析產品線來自于丹納赫對Iris Aperio的收購。

貝克曼庫爾特尿液分析系統

iRICELL系列全自動尿液分析流水線

iChemVELOCITY全自動尿液分析儀

iQ200系列自動尿液分析儀

微生物檢測產品線

貝克曼的微生物MicroScan系列來源于2015年丹納赫收購的西門子微生物部門。

貝克曼庫爾特微生物實驗室自動化產品

MicroScan微生物鑒定與藥敏分析系統

微生物自動化實驗室系列

LABSTAR 全自動血液培養系統

中國發展

貝克曼庫爾特使第一個進入中國的外資IVD公司，也是第一個在中國建設工廠的IVD公司，雖然工廠規模并不大。

貝克曼位于蘇州生產及研發基地

早在1983年，貝克曼就陸續在中國設立代表處及維修站，代表處分別位于北京、上海、福州及廣州等城市。而維修站分別位于北京、上海及廣州等。

1997年，貝克曼庫爾特，在江蘇省蘇州市建立了試劑生產工廠。工廠名為貝克曼庫爾特實驗系統(蘇州)有限公司，第一期的投資額500萬美元；

2015年，貝克曼在蘇州建立了研發中心，并且擴大了原工廠的規模。中國IVD市場正式開始了羅氏，貝克曼，西門子三巨頭的本土試劑之爭。

發展策略

本土化的銷售策略

以中國市場來說，貝克曼是最早進入中國市場的國際性體外診斷公司之一，曾經的貝克曼是中國本土生意做的最徹底的外企公司之一。

以銷售為驅動是貝克曼曾經的最為深刻的烙印： 銷售管理不拘一格，掌控定價權，代理商渠道廣泛，這些創造了貝克曼的輝煌。

在全球IVD市場貝克曼排名第四，但是在中國市場，依靠深耕多年的銷售勇猛戰略，貝克曼排名僅次于羅氏，排名第二。

丹納赫集團帶來的精益管理及變革

精益管理—丹納赫商務管理系統(Danaher Business System)

自從2011年加入丹納赫集團以來，貝克曼庫爾特在其商務運營的各個方面均應用了丹納赫商務管理系統（DBS）。

丹納赫商務管理系統的有效利用幫助強化了對客戶需求的關注、對終端用戶成本的控制，并達到世界一流的質量標準。